Fundusze parasolowe

Aby zarobić na inwestycji w fundusze zrównoważone, trzeba wiedzieć, że na zysk uzyskiwany przez takie produkty wpływ ma struktura portfela inwestycyjnego, a konkretnie udział akcji. Im większy, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania dobrych wyników przy dobrej koniunkturze. Chcąc zarobić na funduszach zrównoważonych, należy najpierw zrobić rekonesans wśród najlepszych.

Najlepsi z najlepszych

Jak sama nazwa wskazuje fundusze zrównoważone zarabiają raczej w sposób ustabilizowany. Średni udział akcji w strukturze funduszy zrównoważonych wynosi 30 proc. Do grupy najlepszych funduszy 2010 roku można zaliczyć m.in. Arka BZ WBK Zrównoważony FIO, którego roczna stopa zwrotu wyniosła 10.9 proc.(najlepszy w rankingach pomimo niższej rocznej stopy), PKO Zrównoważony FIO Plus Parasolowy z roczna stopą zwrotu na poziomie 13,4 proc., UniKorona Zrównoważony FIO – 11,5 proc., PZU Zrównoważony FIO – 12,2 proc., PKO Zrównoważony FIO – 10,5 proc. Wymienione fundusze zrównoważone plasują się w na pierwszych miejscach w rankingach na październik 2010 i jak do tej pory pozwoliły najwięcej zarobić.

Sięgnij po ranking

Istniejąca teoria, mówiąca o tym, że fundusze inwestycyjne, które mają dosyć krótka historię notowań, uzyskują lepsze wyniki niż te o dłuższej historii, pozwala sformułować konkluzję, że dzieje się tak dlatego, że w owych „krótkich” funduszach początkowa wartość inwestowanych aktywów jest mała, co ułatwia ich zarządzanie. Taką tendencje wykazują również fundusze zrównoważone, dlatego wybierając produkt inwestycyjny warto posiłkować się rankingami, bowiem one uwzględniają ową długość historii notowań i przedstawiają całościową analizę możliwości zarobkowych funduszu.